有一首情歌叫《初戀》,1942年廖靜文就是唱著這首歌考進了桂林的一家演出團,沒用多久,中國美術學院來桂林招收圖書管理員,廖靜文決定前去應聘,對她進行面試的正是徐悲鴻。廖靜文被錄取了,她和徐悲鴻一起踏上了前往重慶的旅途,這也讓她第一次能很近地注視徐悲鴻。在廖靜文的請求下,徐悲鴻向她傾訴了自己的酸楚,他告訴廖靜文他有兩個孩子,而自己和妻子蔣碧薇分居將近八年了。到達重慶後,開始工作僅兩個月的廖靜文,就把中國美術學院籌備處打理得井井有條,讓徐悲鴻能抽出更多的時間作畫,不知不覺,他們多了很多相互關懷的話語,感情也一天天濃厚起來。然而一對有情人卻因為年齡和家人等多方面的原因,屢次受到阻撓。為了維繫這份來之不易的感情,為了能和廖靜文結婚,徐悲鴻接受了蔣碧薇的苛刻要求,日夜不停地作畫,終於病倒了,然而辛苦終於有了回報,他們可以在一起了。